29.05.2008
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) полностью разместило второй выпуск ипотечных облигаций на сумму 5 млрд руб. на открытом рынке. Это первый выпуск российских ипотечных бумаг после начала мирового финансового кризиса. Успех размещения, предполагают участники рынка, во многом определило включение ипотечных облигаций в ломбардный список ЦБ, о чем официально было объявлено вчера.
Размещение облигаций АИЖК на вторичном рынке началось в середине мая и проходило путем сбора адресных заявок на приобретение бумаг (book building; см. "Ъ" от 15 мая). Это первое на российском рынке размещение бумаг, обеспеченных платежами по ипотечным кредитам, прошедшее с августа прошлого года. В феврале АИЖК уже пыталось продать облигации на сумму 10,7 млрд руб. Они были разделены на три транша в зависимости от уровня риска, однако в итоге весь выпуск был выкуплен самим АИЖК.
Бумаги, которые официально будут проданы инвесторам сегодня на Фондовой бирже ММВБ, наименее рискованные — это часть старшего транша (общий объем — 9,44 млрд руб.). В середине мая организаторы выпуска ("Ренессанс Капитал" и Ситибанк) сообщали, что остаток облигаций старшего транша будет продан осенью. Будут ли размещаться облигации мезонинного транша (590,3 млн руб.), в банках-организаторах сообщить вчера отказались.
В ходе вчерашнего размещения спрос превысил объявленный объем выпуска. Доходность облигаций к годовой оферте (досрочное погашение) составила 9%. От более подробных комментариев банки-организаторы и АИЖК вчера отказались. Источник "Ъ", близкий к организаторам размещения, утверж...
(Подробнее смотрите ссылку ниже)
Источник:
Коммерсантъ
Адрес в интернете:
http://kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=897331
)
